WithinWealth

Was

Vermögenscontrolling ist ein zentrales Element als Grundlage der Vermögenssteuerung. Es geht um die vollständige Erfassung und Bewertung aller Assets. Dies schafft Transparenz und bildet die Basis für besser begründete Entscheidungen. Zusätzlich umfasst dieser Bereich die Dokumentation und die Berichterstattung des Vermögensinhabers.

Warum

Auf der einen Seite geht ist um die buchhalterische Erfassung und Konsolidierung eines Vermögens und auf der anderen Seite um eine Analyse und letztendlich um die Schlussfolgerung, die aus den Daten gezogen werden können. Dabei sorgt die akribische Erfassung des Vermögens für ein Controlling, welches Kurs- und Kostenabweichungen identifiziert, Renditen vergleichbar macht und Risiken aufdeckt.

Weshalb

Man muss immer schnellere Entscheidungen treffen, jedoch ohne die nötige Informationstiefe oder auch Informationsvollständigkeit zu haben. Dabei ist es von Vorteil zeitnahe Informationen vorliegen zu haben. -Vermögenscontrolling just in time -

Probleme die dazu führen sind: fehlende oder falsche Software, keine Zeit und kein Personal, fehlende Transparenz, schlechte Datenqualität.